個人型確定拠出年金【iDeCo(イデコ)】の運用状況(2019年12月27日)

finance_report株・投資信託

節税しながら老後資金を貯められる個人型確定拠出年金【iDeCo(イデコ)】という素晴らしい制度を使った運用成績の報告です。

私は年末調整の還付金が返ってくるのが1月の給与なんで、その時が楽しみです♪

スポンサーリンク

資産状況

現在の資産状況です。

  • 資産残高:817,598円
  • 拠出金累計:759,083円
    • 損益:+58,515
    • 損益率:+7.7%

最近は株価が好調なので、先月よりも含み益が増えてくれています。

現在、拠出金に対して7.7%の含み益となっていますね。

とりあえず老後資金は今のところ順調に運用できております。

個別の状況

現在投資している商品の個別の運用状況です。

商品名資産残高損益損益率
ひふみ年金81,196円+5,340+7.0
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)123,288円+9,504+8.4
セゾン資産形成の達人ファンド164,196円+12,469+8.2
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス123,148円+9,364+8.2
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)165,236円+13,523+8.9
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス82,762円+6,906+9.1
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)77,772円+1,916+2.5

こんな感じです。

今のところ、全銘柄で含み益が出ています。

eMAXIS Slimシリーズはやっぱり強いですね(笑)

プラン変更してよかったです♪

このまま放置

今のところ、運用成績もいい感じなのでとりあえずは掛け金の配分割合変更などは考えていません。

とりあえず数年はこのままでいいかと思っています。

そのうち、新興国株式インデックスは解約して、先進国の方に資産を移動させるつもりですが、それもまだまだ先でいいですね。

この調子で、来年中には資産額100万円を突破したいですね。



マネックス証券 iDeCo

この記事が気に入ったら
シェア しよう

Twitter で

コメント

タイトルとURLをコピーしました